一只流浪狗躲进废弃马槽过冬，生下幼崽，引来全村人的朝圣，但它只想安静做一只母亲。
西西里岛的一个废弃村庄里，一只怀孕的流浪黑狗钻进了石头马槽里生产。村民发现后，称这是“圣母显灵”，因为马槽曾是数百年前圣诞剧的圣物。朝圣者蜂拥而至，商人搭起摊位，神父赶来主持弥撒。然而黑狗拒绝任何人靠近它的孩子，甚至咬伤了试图给幼崽洗礼的主教助手。媒体将黑狗塑造成“恶犬”。只有村里的哑巴牧羊人每天悄悄给黑狗送食物。风雪夜，马槽因年久失修倒塌，黑狗用身体护住幼崽，被压在石梁下。牧羊人徒手挖开废墟，救出所有狗崽，黑狗却断了气。第二天，牧羊人抱着幼崽离开村庄。身后，朝圣者纷纷散去。
通片没有一句说教，却比任何宗教电影都更接近神性。黑狗的眼神戏令人心碎。对消费信仰的讽刺辛辣而克制，结尾牧羊人的背影充满力量。
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