一个负心汉被下了“勾魂降”，每天午夜都会亲眼目睹自己的身体腐烂。
富家公子陈少华为了迎娶名门千金，狠心抛弃了怀有身孕的南洋女友阿娇。阿娇绝望之下，求助于深山里的降头师。降头师施下“勾魂慑魄”奇术，这是一种让中术者产生真实幻觉的诅咒。自此，陈少华每晚午夜都会看到自己皮肤溃烂、蛆虫爬满肢体，甚至能闻到腐肉的臭味，但白天照镜子时身体却完好无损。由于旁人看不见他的“症状”，他被当作疯子关进了精神病院。在院里，一位懂茅山术的病友发现他中了降，试图用茅山术解降。一场诡异的“南洋邪术大战茅山道术”在精神病院上演。国语配音版保留了当年那毛骨悚然的配乐和特有的回声处理。
邵氏恐怖片的经典之作，虽然特效在如今看来略显粗糙，但那种心理折磨的设定依然让人不寒而栗。国语配音版本比原声多了一份诡异的腔调，尤其是降头师念咒时的声音处理，极具魔性。影片不仅展示了猎奇的邪术，更讽刺了那个时代负心汉的丑恶嘴脸，善恶终有报的主题鲜明。
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